マイキャンバス（ダッシュボード）機能

変化するビジネスの状況を視覚的に把握！
情報を1画面に集約するマイキャンバス

マイキャンバス（ダッシュボード）機能の概要

マイキャンバス（ダッシュボード）機能は、営業の達成度や活動件数など、常に見たい指標や数字をガジェット機能で自由にビジュアル化（グラフ化）、集約し1画面で確認できる機能です。

※（新）ダッシュボードリニューアル。現在両タイプ並行してお試しいただけます。

ガジェット（グラフ）を作成することで、「GENIEE SFA/CRM」に日々蓄積されていく見込客や商談、活動履歴等のデータを、自在な切り口から分析でき、それらのデータをリアルタイムで可視化することができます。

また、データ以外にも「やりたいことリスト」や画像・テキストなどをキャンバスに配置するなど、自分が使いやすいようにカスタマイズしてご活用いただけます。

1度作成すれば、営業メンバーは活動報告や会議開催ごとに資料やレポートを作成編集する必要がなくなり、営業責任者も最新の営業動向を瞬時且つリアルタイムに把握することが可能になります。

簡単にマイキャンバス（ダッシュボード）の設定が可能

忙しい営業活動の合間にも営業会議の準備が可能です。

1. マイキャンバス画面へ移動する
   ［ホーム］アイコンをクリックしてホーム画面へ遷移。［マイキャンバス］をクリックします。
2. 新規ガジェットを作成する
   ［ガジェット追加］のボタンをクリックします。
3. ガジェットを設定する
   • ガジェットタイプ選択
   • 集計するデータ選択
   • グラフタイプ選択
   • 分類項目/集計方法/ソート選択
   • 絞り込み条件選択
4. ガジェット（グラフ）の表示・移動
   • 作成されたガジェットはキャンバス画面に表示され、ガジェットの上部をドラッグ＆ドロップすることでキャンバス内での表示位置を簡単に変更することができます。
   • ガジェットの右上にある『・・・（メニュー）』ボタンからは編集・複製・削除が可能です。
     • ガジェットの作成可能数はプランによって異なります。
     • プロジェクト機能を活用することで、メンバー間で共有することが可能です。

詳しくは資料請求フォームよりお問い合わせ下さい。