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タスク管理機能

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残タスクの早期把握で取りこぼしを防止！
誰でも簡単！
３ステップでタスクの登録・追加が可能

「GENIEE SFA/CRM」のタスク管理機能は、見込客や商談などのオブジェクトと紐づけて一元管理することで、顧客や商談と連動した営業マン毎のタスクが可視化され、取りこぼしや対応漏れ、属人化の防止にも繋がります。

ステップ１

メニューバーにある［タスク］をクリックし、一覧画面を表示します。

ステップ２

左上にある［＋タスクを追加する］をクリックします。

ステップ３

タスクの追加ページで、タスク内容の入力と（紐付ける場合は）「会社」や「商談」を選択し、保存します。期限には任意の日時を指定可能です。

詳しくは資料請求フォームよりお問い合わせ下さい。

PRICE

コストパフォーマンスに優れた 3種類の料金プラン

スタンダードプラン
月額費用
10ユーザー分含む
￥34,800
オススメ
プロプラン
月額費用
10ユーザー分含む
￥90,000
エンタープライズプラン
月額費用
10ユーザー分含む
￥120,000
プレミアムプラン
月額費用
10ユーザー分含む
￥320,000
プラン名
月額費用
※10ユーザー分含む
スタンダード
￥34,800
オススメ
プロ
￥90,000
エンタープライズ
￥120,000
プレミアム
￥320,000
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AI機能

  • AI議事録(対面商談音声録音データ文字起こし)機能
  • AI議事録：文字起こし機能
  • AI受注予測機能
  • AIネクストアクションレコメンド機能
  • AIプロセスビルダー機能
  • AIアシスタント機能

基本機能

  • 項目アクセス権限
  • リレーションマップ(人脈管理）機能
  • マイキャンバス（【新】ダッシュボード）
  • スマートフォンアプリ 新ダッシュボード UI（iOS）
  • スマートフォン（iOS/Android）アプリ機能 概要
  • メール配信機能（個別配信）
  • メール配信機能（一斉配信）
  • 自動チェックイン機能
  • 承認申請機能
  • 発着信顧客表示機能
  • レイアウトタイプ機能
  • アクションボタン機能
  • プロセスビルダー機能
  • 活動履歴機能
  • 項目設定機能
  • タスクボード機能
  • タスク管理機能
  • 商談管理ビュー機能
  • 商談管理機能
  • SFA/CRMのデータ基本構造
  • 顧客管理機能
  • レポート機能（マトリクス形式）
  • ドラッグ＆ドロップ添付機能
  • レポート機能（表形式）
  • ガジェット機能
  • メール自動取込機能
  • カレンダー（Calendar/予定表）連携機能
  • 郵便番号検索住所自動入力機能
  • 添付ファイルサムネイル機能
  • ユーザー/ロール一括更新機能
  • 入力促進アラート機能
  • 添付ファイル全体検索機能
  • 名刺名寄せ機能
  • 帳票押印機能
  • カスタムオブジェクト機能
  • 帳票出力機能
  • 名刺管理機能
  • ワークフロー機能
  • チャット機能
  • マイキャンバス（ダッシュボード）機能

連携機能

  • SFA/CRMカスタマイズ
  • Googleスプレッドシート連携
  • Zoom 連携
  • チャット型Web接客プラットフォーム「GENIEE CHAT」連携
  • ジーニー製品プロダクト 連携のススメ
  • Google Meet™ 連携
  • 分析を強化し営業活動課題を可視化「GENIEE BI」連携
  • Slack連携機能
  • Chatwork連携機能
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  • Office365カレンダー連携機能
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セキュリティ機能

  • 共有ルール設定
  • 項目アクセス権限
  • 権限（ロール）設定機能
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※一部機能を抜粋して紹介しています。最新の機能詳細は資料請求からお問い合わせ下さい。