名刺名寄せ機能

GENIEE SFA/CRMの機能をご紹介します。

Function

名刺名寄せ機能

カテゴリ:基本機能

スマートフォンで撮影した名刺情報は、名寄せ条件の設定に従って既存データとの重複をチェック。
これにより、営業現場が手作業で過去のデータを検索・突合する手間を省き、二重登録のない正確な顧客データベースの構築を支えます。

営業現場・管理上の課題を解決

組織のデータ管理において、以下のようなリスクや課題を未然に防ぎます。

名刺登録時の重複リスクや確認の手間を排除し、自動でデータが一元化される環境へ移行します。

二重登録によるデータの分散：外出先からスマホで名刺を取り込んだが、前株・後株の違いや表記の揺れにより、同じ企業・担当者が別データとして二重に登録されてしまう。
手動検索による手間の発生：重複登録を防ぐために、営業担当者が名刺を登録するたびに「過去に同じ人が登録されていないか」をSFA内で毎回検索・確認しなければならず、登録作業が億劫になる。
過去の経緯の把握が困難：同一人物のデータが複数存在するため、過去の商談履歴やメールのやり取りがそれぞれのデータに分散し、これまでの経緯を正確に把握できない。

自動判定による重複防止：スマホで名刺を撮影するだけで、事前に設定した「名寄せ条件」に基づき、システムが同一人物・同一企業を判定する。
撮影のみで登録が完了：システムが自動で既存データへの紐付けを行うため、営業担当者は検索や手動での突合処理を行う必要がなく、撮影するだけで登録が完了する。
タイムラインでの一元管理：顧客データが常に一つに統合されるため、タイムライン上にすべての過去の接触履歴が集約され、最新の状況を把握できるようになる。

名刺の取り込みから自動名寄せまでをスムーズにつなぎ、データベースの精度向上と現場の負荷軽減を両立します。

機能	特徴	導入によるメリット（ベネフィット）
名寄せの条件設定（管理者向け機能）	「会社名」「氏名」「メールアドレス」「電話番号」などの項目を組み合わせ、どのような条件の時に同一データ（重複）とみなすかを、管理画面から事前に設定できます。	【データベース精度維持】自社の運用のルールに合わせた正確なデータクレンジングが自動で行われ、データベースの精度を維持できます。
スマートフォンアプリ連携	スマートフォンのカメラで名刺を撮影すると、その場でOCR処理およびオペレーター補正を経て、設定された名寄せルール通りにSFAへ格納されます。	【現場の負担軽減】営業担当者は外出先や商談直後にアクションを完結でき、社内に戻ってからPCで入力する負担がなくなります。

実際のビジネスシーンにおいて、以下のような運用で組織のデータを守ります。

展示会やセミナー後の大量の名刺取り込み時：イベントで獲得した大量の名刺をスマホやスキャナで取り込む際、すでに既存顧客としてアプローチ中の担当者が含まれていても、システムが自動で名寄せを行うため、新規リードと既存リードの仕分け作業が自動化されます。
既存顧客の人事異動・昇進時の名刺更新：役職や部署が変わった同一担当者の新しい名刺を受け取った際、メールアドレスや氏名をキーに既存データへ上書き・追記されるため、過去の商談履歴を維持したまま最新の連絡先に更新されます。