レポート機能（表形式）

GENIEE SFA/CRMの機能をご紹介します。

Function

レポート機能（表形式）

カテゴリ:基本機能

できること

顧客・商談・活動履歴などのあらゆるデータを、指定した条件で一覧リスト化
ドラッグ＆ドロップと数クリックで条件指定、直感的なレポート作成・編集
集計したデータのワンクリックダウンロード（Excel形式・CSV形式など、用途に合わせた柔軟なデータ形式に対応）

「ヨミ表や会議用の営業集計データを作るために、毎回SFA/CRMからデータをエクスポートしてExcelで関数を組み直している……」そんな二重作業解放します。
GENIEE SFA/CRMの「レポート機能」は、蓄積された営業データを簡単な操作で、必要な形に切り出せる機能です。さらに、作成した一覧リスト画面からエクセルライクにデータを直接編集する事も可能です。
毎週の会議で確認する数値のローデータをあらかじめレポート作成しておけば、会議直前にはワンクリックで最新レポートを抽出するだけで準備が完了します。社内共有や二次加工がスムーズに行えるExcel（.xlsx）形式やCSV（.csv）形式でのダウンロードも可能なため、データ作成のための残業を削減し、次の一手を打つための「本質的なマネジメント」に集中できます。

営業現場・管理上の課題を解決

営業データの集計や共有において、以下のような現場・管理上の課題を解決します。

データ集計の属人化を解消：「あの人に頼まないと欲しいデータが抽出できない」という状況を無くし、誰でも必要な時に必要なレポートを出力できます。
会議準備の時間を大幅に削減：毎週確認する数値データの枠組みを一度作っておけば、会議前はレポートを出力するだけ。会議直前に慌てて資料を作る必要がなくなります。
データ加工や他システム連携の手間を削減：使い慣れたExcelへの貼り付けや、基幹システムへのデータ取り込みなど、用途に応じた最適なファイル形式でスムーズに出力できます。

Before / After

手作業による非効率なデータ集計から脱却し、ワンクリックでリアルタイムな数値を把握できる環境へ移行します。

＜Before＞

手動集計による時間の浪費：週次の営業会議のために、毎週木曜日の夜にSFA/CRMのデータをExcelに貼り付け、VLOOKUPやピボットテーブルを駆使して手動で集計資料を作っていた。
複雑な作成画面による形骸化：他社のSFA/CRMを導入したものの、レポートの作成画面が複雑すぎて「どのオブジェクトと結合すれば欲しいデータが出るのか」が分からず、結局使われなくなってしまった。
ファイル形式の制限と文字化け：データの出力形式がCSVしか選べず、Excelで開くと文字化けしたり、手作業でファイル形式を変換する手間が発生していた。

＜After＞

事前準備の時間ほぼゼロ：毎週確認する数値データのローデータをレポートで一度作成しておくだけで、会議前には「最新レポートを抽出するだけ」になり、事前準備の時間がほぼゼロになった。
専門知識不要で直感的に自作：専門知識がなくても、ドラッグ＆ドロップと数クリックで条件指定するだけで、誰でも数分で「今見たい」レポートを自作できるようになった。
そのまま業務に活用できる出力形式：ワンクリックで「Excel形式」や「CSV形式」を選んでダウンロードできるため、文字化けやファイル変換のストレスがなく、そのまま業務に活用できるようになった。

3ステップで完了する仕組み

設定はシンプルで、直感的な操作で完了します。

条件指定・項目選択：顧客・商談・活動履歴などのあらゆるデータから、画面のガイドに沿って抽出したい項目を選択。
ドラッグ＆ドロップ操作：担当者ごと、商品ごと、受注予定月ごとなど、任意の項目をドラッグ＆ドロップと数クリックで直感的に指定・編集。
最新レポートの出力：条件に合うリアルタイムなデータが一覧リスト化され、ワンクリックでExcelやCSV形式での抽出・ダウンロードが可能。

主要機能と導入のメリット

直感的な操作性と柔軟なデータ出力により、営業現場の業務効率を大幅に向上させます。

機能	特徴	導入によるメリット（ベネフィット）
直感的な作成ステップ	顧客・商談・活動履歴などのあらゆるデータを、画面のガイドに沿って項目を選ぶだけで、迷うことなく一覧リスト化できます。	【リアルタイム抽出】システム管理者に頼むことなく、現場の営業マネージャーや事務担当者が「その場で」欲しいリアルタイムなデータを抽出できます。
表示条件指定	レポート作成時には、担当者ごと、商品ごと、受注予定月ごとなど、任意の項目をドラッグ＆ドロップと数クリックで選ぶだけで、直感的にレポートの作成・編集が行えます。	【要因分析の迅速化】「特定のエリアの、今月失注した案件一覧」といったピンポイントな要因分析が即座に行え、営業戦略の軌道修正が迅速になります。
ワンクリックダウンロード	集計・抽出したデータは、ボタン一つでダウンロード可能。そのまま加工や共有がしやすい「Excel形式（.xlsx）」と、他システムとの連携に最適な「CSV形式（.csv）」を用途に合わせて選択して出力できます。	【不毛な作業の排除】社内会議用の資料への二次加工や、基幹システムへのデータ連携がスムーズになり、データのファイル形式を整えるだけの不毛な作業を徹底的に排除します。
一覧リスト画面からの直接データ編集	レポート機能で抽出されたリスト上で、Excelのセルを書き換えるように、商談状況や金額などのデータを直接編集・更新できます。	【入力負担の軽減】データの確認と修正が同じ画面で完結するため、営業現場の入力負担が劇的に軽減され、リアルタイムで鮮度の高い営業データがSFAに蓄積されます。

活用シーン

実際のビジネスシーンにおいて、以下のような運用で営業活動・マネジメントを効率化します。

週次・月次の営業会議で：「受注予定：今月」「確度：B以上」の商談をレポート機能で即座に抽出。現在の合計見込み金額と、各案件の進捗状況をベースに、リアルタイムで精度の高い進捗確認が行えます。
Excelでの高度な売上分析や他システムへのデータ活用に：定期的な予算管理や社内システムへのデータ移行の際、用途に合わせて「Excel形式」や「CSV形式」を選択してワンクリックでダウンロード。スムーズなデータ分析業務を可能にします。