「GENIEE SFA/CRM」のタスク管理機能は、見込客や商談などのオブジェクトと紐づけて一元管理することで、顧客や商談と連動した営業マン毎のタスクが可視化され、取りこぼしや対応漏れ、属人化の防止にも繋がります。
メニューバーにある[タスク]をクリックし、一覧画面を表示します。
左上にある[+タスクを追加する]をクリックします。
タスクの追加ページで、タスク内容の入力と(紐付ける場合は)「会社」や「商談」を選択し、保存します。期限には任意の日時を指定可能です。
詳しくは資料請求フォームよりお問い合わせ下さい。
その他、さまざまな利便を高める機能が満載 業績向上に役立つ機能が充実しています