ワークフロー・通知機能

できること

• 商談フェーズや金額などの条件に応じた、関係者への「リアルタイム通知」
• 見積発行や値引きなど、社内規定に沿った「申請・承認プロセスのデジタル完結」
• 一定期間動きがない停滞案件に対する「自動アラート（放置防止）」

営業現場のスピード感を削ぐ「報告のための入力」や「散らばる承認手続き」を効率化。
商談の作成や特定の条件（フェーズ変更、金額の更新など）をトリガーに、システムが自動で関係者へ通知を配信。現場に新たな入力工数を増やすことなく、チーム全体へリアルタイムに情報を同期します。さらに、見積もりや値引きの承認プロセスもワンクリックで完結。営業の足を止めない効率的な営業組織を、直感的な設定だけで実現します。

営業現場・管理上の課題を解決

組織のデータ管理において、以下のようなリスクや課題を未然に防ぎます。

• 報告漏れによる機会損失の解消：重要な案件が受注・失注した際や、大型案件が動いた瞬間に自動通知されるため、「情報共有の漏れ」や「対応の遅れ」といったタイムロスを防ぎます。
• 承認待ちによる商談停滞の防止：見積もりや契約の承認手続きがSFA/CRM内で完結。外出先からでもスマートフォンで内容を確認・承認できるため、商談の熱量を逃さずに次のステップへ繋げられます。
• マネージャーの「見回り工数」の削減：最終活動日から指定日数が経過した「停滞案件」をシステムが自動検知してアラートを送るため、管理者がつきっきりでデータをチェックする手間を軽減します。

Before / After

手動での報告や複雑な承認フローによる滞留を排除し、自動化された迅速な情報共有と意思決定の環境へ移行します。

＜Before＞

• 手動報告による二重の手間：案件が受注・失注した際、担当者がSFA/CRMに入力するだけでなく、マネージャーや他部門への共有メール・チャットを別途手動で作成する二重の手間が発生していた。
• 承認プロセスの散発と不透明化：見積書の承認や値引きの申請がメールや口頭、社内チャットツールで散発的に行われており、承認履歴が残らない上、どこで承認が止まっているか把握しづらかった。
• 停滞案件の放置と発覚の遅れ：商談フェーズが「提案中」のまま長期間動きがない案件があってもタイムリーに気づけず、失注リスクが高まってから初めてマネージャーが把握するケースが発生していた。

＜After＞

• 自動通知による個別連絡の撤廃：SFA/CRMのデータを更新（入力）した瞬間に、設定された条件に基づいて関係者やチャットツールへ自動通知されるため、報告目的の個別連絡が不要になった。
• スマホ対応による意思決定の迅速化：承認ルートがSFA/CRM内で明確に可視化され、外出先のスマートフォンからでもワンタップで承認・却下が可能に。意思決定が迅速化し、商談の停滞を防げるようになった。
• システム検知によるフォロー漏れ防止：「最終活動日から14日経過」などの条件でシステムが自動的に担当者へアラートを通知。フォロー漏れや放置案件を未然に防ぎ、案件管理の精度が向上した。

導入・運用の仕組み

設定はシンプルで、直感的な操作で条件とアクションを紐付けるだけで完了します。

1. トリガー（条件）の設定：「商談フェーズが変更された時」「金額が〇〇万円以上の時」など、自動化したいきっかけを選択。
2. アクション（通知・承認）の指定：通知を飛ばす先のチャットツールや、承認に回すルート（マネージャー、決裁者など）を指定。
3. 自動運用の開始：設定後すぐに条件検知がスタート。現場の手間を増やすことなく、業務プロセスが自動で回り始めます。

主要機能と導入のメリット

柔軟な通知とワークフローの自動化により、業務効率と営業のスピードを同時に向上させます。

機能	特徴	導入によるメリット（ベネフィット）
柔軟な条件ベースの自動通知	商談レコードの作成・更新や、「金額〇〇万円以上」「フェーズが最終段階へ移行」といったカスタム項目を含む条件をトリガーにして、通知を自動発生させます。	【社内伝達の円滑化】 営業が個別に報告の手間をかけなくても、経営層や関係者へ必要な情報がリアルタイムに届くため、社内の情報伝達がスムーズになります。
モバイル対応のワークフロー・承認ルート設定	社内の決裁ルールに応じた承認フロー（申請者→一次承認者→最終決裁者など）を簡単に構築できます。	【どこでも承認完結】 営業担当者は承認を得るために帰社する必要がなくなり、直行直帰のワークスタイルでもスピード感を持った顧客対応が可能になります。
アラートを検知して自動通知（放置・停滞防止）	あらかじめ設定した期間、活動履歴が更新されていない商談や、次のタスク（ネクストアクション）が設定されていない案件を自動で検知して通知します。	【営業活動の質維持】 現場の「対応漏れ」をシステムが自動でフォローし、組織全体の営業活動の質を一定に保つことができます。

活用シーン

実際のビジネスシーンにおいて、以下のような自動化で営業活動を加速させます。

• 大型案件の進捗をリアルタイムで関係者に自動通知：金額が一定以上の商談が「受注」フェーズに変わったことをトリガーに、全社のチャットツール（Slack、Teams等）やSFA/CRM内に自動通知。マネジメント層からのスピーディーなフィードバックや、他部門との連携（納品・カスタマーサクセスへの引き継ぎ）を円滑に開始できます。
• 外出先からの値引き承認申請：顧客との商談中に急遽値引きの提示が必要になった際、その場でスマホから承認申請を送信。マネージャーも出先から即座に内容を確認して承認できるため、適切なタイミングを逃さずに契約手続きへと進められます。

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