Googleスプレッドシート連携

GENIEE SFA/CRMの機能をご紹介します。

Function

Googleスプレッドシート連携

カテゴリ:連携機能

できること

GENIEE SFA/CRM上のデータをGoogle スプレッドシートへ自動同期
任意の「ビュー」を選択した絞り込みデータの同期
最短1時間間隔での自動更新スケジュール設定

GENIEE SFA/CRMに蓄積された顧客・商談データを、Google スプレッドシートへ自動で同期します。
「会議資料のために、毎回CSVをエクスポートして貼り付ける」といった定型作業をゼロに。SFA/CRMの鮮度の高いデータを、使い慣れたスプレッドシートの関数やグラフでそのまま活用できるため、分析の精度とスピードが劇的に向上します。

営業現場・管理上の課題を解決

日々のデータ集計や報告業務において、現場が抱える以下の課題を解決します。

データ更新の自動化：「SFA/CRM側を更新したのに、共有用のスプレッドシートが古いまま」という情報の乖離を解消します。
集計工数の削減：定期的なデータ転記作業を自動化することで、営業推進・事務担当者の付帯業務を大幅に削減します。

Before / After

手作業によるデータの転記やエクスポート作業をなくし、常に最新で正確なデータ活用環境へと移行します。

＜Before＞

報告資料作成のたびに、SFA/CRMからCSVデータをエクスポートする手間がかかっている。
スプレッドシート側の集計表を手動で更新しているため、最新の商談状況が反映されるまでにタイムラグがある。
複数のスプレッドシートにデータを転記する際、コピペミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい。

＜After＞

設定した起動条件に基づきデータが自動同期されるため、エクスポート作業が不要になる。
最短1時間間隔でデータが更新され、常に最新の数字に基づいた会議や意思決定が可能になる。
SFAのデータが流し込まれるため、転記ミスがなくなりデータの信頼性が担保される。

主要機能と導入のメリット

必要なデータを、必要なタイミングで正確に同期するための柔軟な設定が可能です。

機能	特徴	導入によるメリット（ベネフィット）
ビュー単位の連携設定	SFA/CRM側で作成した特定の「絞り込み条件」を連携対象として指定可能。	必要なデータだけをピンポイントで同期できるため、スプレッドシート側での再加工を最小限に抑えられます。
最短1時間間隔のスケジュール更新	SFA/CRMアカウントを持たない方でも更新内容の把握が可能。	SFA/CRMのアカウントがなくても、SFA/CRMと同期されたスプレッドシート上で「今」のデータを確認可能。現場の運用スピードに合わせ同期タイミングを選ぶことができます。