タスク管理機能
残タスクの早期把握で取りこぼしを防止！
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カテゴリ:基本機能
残タスクの早期把握で取りこぼしを防止！
誰でも簡単！
３ステップでタスクの登録・追加が可能
「GENIEE SFA/CRM」のタスク管理機能は、見込客や商談などのオブジェクトと紐づけて一元管理することで、顧客や商談と連動した営業マン毎のタスクが可視化され、取りこぼしや対応漏れ、属人化の防止にも繋がります。
ステップ１
メニューバーにある［タスク］をクリックし、一覧画面を表示します。
ステップ２
左上にある［＋タスクを追加する］をクリックします。
ステップ３
タスクの追加ページで、タスク内容の入力と（紐付ける場合は）「会社」や「商談」を選択し、保存します。期限には任意の日時を指定可能です。
詳しくは資料請求フォームよりお問い合わせ下さい。
PICKUP FUNCTIONS
Pricing & Plans
料金・プラン
ニーズに合わせて選べる
料金体制
スタンダードプラン
¥ 3,450~1ID / 月額
脱・表計算で営業部門内の生産性向上を実現したい方向け
- 営業部門内の情報を一元化し、活動状況をリアルタイムに可視化
- 基本機能による商談プロセスや予実の徹底管理
- Slack等の外部チャット連携によるスピーディな情報共有
プロプラン
¥ 9,000~1ID / 月額
AIで現場の入力負担をゼロにし、部門間の連携を加速させたい方向け
- 「AI議事録」と「AIプロセスビルダー」による業務自動化
- 「名刺機能」を活用した顧客登録の手間・負担削減
- メールやカレンダー等、外部サービスとのシームレスな連携
エンタープライズプラン
¥ 12,000~1ID / 月額
強固なガバナンスが求められる全社の管理基盤として活用を想定する方向け
- 「二段階認証」や柔軟な「権限設定」による強固なセキュリティ
- 大規模な「カスタムオブジェクト」を活用した高度なデータ分析
- 拡張されたAI機能による、全社ワークフローの自動化と統制
プレミアムプラン
¥ 32,000~1ID / 月額
自社専用AIを活用し、全社の業務最適化・管理基盤の構築を想定する方向け
- 自社特有の課題を解決する「専用AI Agent」の独自開発
- 最大枠のAIクレジットを活用した全社業務のフル自動化
- 全社規模での高度な情報管理とデータ分析基盤の構築
※ご契約は最低10IDから
