SFA/CRM 機能一覧
① “部門や組織の連携”のお悩みを
「GENIEE SFA/CRM」が解決
入力簡単 いつでもどこでも顧客情報へアクセス｜大量登録作業の補助機能も
SFAの運用には正確な進捗報告が必要ですが、複雑な投稿画面や多くの文章作成は営業チームの大きな負担になります
定着率99% の「GENIEE SFA/CRM」はその負担を軽減し、部門間の情報共有を可能にします
PCからもスマホからも
シンプル簡単入力画面
シンプル簡単入力画面
- シンプルな入力画面で迷わず投稿可能
面倒な要約作業は
「AIアシスタント」がお手伝い
「AIアシスタント」がお手伝い
「 GPT-4 」を標準採用
- 直接契約するよりお得な料金
- 報告書、メール等の文章作成を補助
- 入力データをモデルの学習に利用せず、機密情報漏洩のリスクがない
地図から簡単に
商談履歴の更新が可能
商談履歴の更新が可能
- 投稿した顧客情報は「GENIEE SFA/CRM」内の様々な機能やページに反映
- 独自機能：訪問優先度をピン色で表現個社で商談カラーの設定が可能
関連機能の詳細はこちら
- SFA/CRMカスタマイズ
- Googleスプレッドシート連携
- 共有ルール設定
- 項目アクセス権限
- Zoom 連携
- チャット型Web接客プラットフォーム「GENIEE CHAT」連携
- AI議事録(対面商談音声録音データ文字起こし)機能
- ジーニー製品プロダクト 連携のススメ
- AI議事録：文字起こし機能
- 分析を強化し営業活動課題を可視化「GENIEE BI」連携
- マイキャンバス（【新】ダッシュボード）
- Slack連携機能
- Chatwork連携機能
- DATA CONNECT連携機能
- AIプロセスビルダー機能
- スマートフォンアプリ 新ダッシュボード UI（iOS）
- CTI連携機能
- 自動チェックイン機能
- 承認申請機能
- レイアウトタイプ機能
- 権限（ロール）設定機能
- 操作権限設定機能
- 活動履歴機能
- 項目設定機能
- 商談管理ビュー機能
- 商談管理機能
- SFA/CRMのデータ基本構造
- 顧客管理機能
- ガジェット機能
- Outlook連携機能
- API連携機能
- メール自動取込機能
- カレンダー（Calendar/予定表）連携機能
- Googleマップ連携機能
- Gmail（Gメール）連携機能
- MA（マーケティングオートメーション）連携機能
- ビジネスチャット連携機能
- WEB（問い合わせ）フォーム連携機能
- マイキャンバス（ダッシュボード）機能
※一部機能を抜粋して紹介しています。最新の機能詳細は資料請求からお問い合わせ下さい。
例えばこんな “使い方”
アプリで名刺の写真を撮るだけで、顧客情報の登録」が可能
１枚だけでなく、大量の名刺も一括で処理ができます
顧客管理
共有時間の節約｜効率向上
「会社」ページに取引先などの顧客情報（マスターデータ）を集約
項目名や選択肢、表示順序はプログラミングせずともカスタマイズできるので、自社に最適な顧客データベースを簡単に構築
- 会社情報の項目は自由にカスタマイズ
- 商談履歴を会社と紐付けて管理／登録
- ネクストアクションを直感的に操作
- 一覧画面から削除・編集が迅速に可能
- 営業担当以外もリアルタイムで状況把握
- 顧客情報の属人化も解消
② “生産性向上”のお悩みを
「GENIEE SFA/CRM」が解決
情報共有の自動化と効率化により、生産性が向上
部署や個人でバラバラな資料の手作業整理、時間の浪費はもう不要です
「GENIEE SFA/CRM」で情報は一元化され、共有も効率的に行えます
各種タスクやネクストアクションのアラートも自動化でき、チーム全体の生産性が向上します
関連機能の詳細はこちら
- SFA/CRMカスタマイズ
- Googleスプレッドシート連携
- Zoom 連携
- チャット型Web接客プラットフォーム「GENIEE CHAT」連携
- AI議事録(対面商談音声録音データ文字起こし)機能
- ジーニー製品プロダクト 連携のススメ
- Google Meet™ 連携
- リレーションマップ(人脈管理）機能
- AI議事録：文字起こし機能
- マイキャンバス（【新】ダッシュボード）
- Slack連携機能
- Chatwork連携機能
- Office365カレンダー連携機能
- Googleカレンダー連携機能
- 自動お知らせ機能
- AI受注予測機能
- AIネクストアクションレコメンド機能
- AIプロセスビルダー機能
- スマートフォンアプリ 新ダッシュボード UI（iOS）
- スマートフォン（iOS/Android）アプリ機能 概要
- CTI連携機能
- メール配信機能（個別配信）
- メール配信機能（一斉配信）
- 自動チェックイン機能
- 承認申請機能
- 発着信顧客表示機能
- レイアウトタイプ機能
- 権限（ロール）設定機能
- 操作権限設定機能
- アクションボタン機能
- プロセスビルダー機能
- 活動履歴機能
- 項目設定機能
- タスクボード機能
- タスク管理機能
- 商談管理ビュー機能
- 商談管理機能
- 顧客管理機能
- レポート機能（マトリクス形式）
- AIアシスタント機能
- ドラッグ＆ドロップ添付機能
- レポート機能（表形式）
- ガジェット機能
- Outlook連携機能
- API連携機能
- メール自動取込機能
- カレンダー（Calendar/予定表）連携機能
- Googleマップ連携機能
- Gmail（Gメール）連携機能
- MA（マーケティングオートメーション）連携機能
- ビジネスチャット連携機能
- WEB（問い合わせ）フォーム連携機能
- 郵便番号検索住所自動入力機能
- 入力促進アラート機能
- 添付ファイル全体検索機能
- カスタムオブジェクト機能
- マイキャンバス（ダッシュボード）機能
※一部機能を抜粋して紹介しています。最新の機能詳細は資料請求からお問い合わせ下さい。
例えばこんな “使い方”
「弊社プロダクト「GENIEE BI」「 GENIEE DATA CONNECT」との連携で他部署は旧来の運用、システムはそのままで「GENIEE SFA/CRM」導入と情報の連携が可能
売上、進捗率、様々なグラフを
リアルタイム出力
迅速な意思決定が可能
蓄積された活動履歴や商談状況を自動で集約してグラフ表示
エクセルに変換して分析する必要はありません。インプットは最小限、アウトプットは最大限にできるため
大切な時間を収益向上のための活動に振り向けることができます。
③ “属人化”のお悩みを
「GENIEE SFA/CRM」が解決
営業を個人からチームへ 協力体制で受注率アップ
「GENIEE SFA/CRM」で各個人の商談タスクと今後の業績見込みを透明化
目標達成度だけでなく、チームで受注・失注理由を共有する事で、戦略的な営業が可能に
地図と連携し、訪問先の近所の取引企業の商談タスク、顧客情報を確認することもできます
関連機能の詳細はこちら
- SFA/CRMカスタマイズ
- Googleスプレッドシート連携
- Zoom 連携
- チャット型Web接客プラットフォーム「GENIEE CHAT」連携
- AI議事録(対面商談音声録音データ文字起こし)機能
- ジーニー製品プロダクト 連携のススメ
- Google Meet™ 連携
- リレーションマップ(人脈管理）機能
- AI議事録：文字起こし機能
- 分析を強化し営業活動課題を可視化「GENIEE BI」連携
- DATA CONNECT連携機能
- Office365カレンダー連携機能
- 自動お知らせ機能
- AI受注予測機能
- AIネクストアクションレコメンド機能
- AIプロセスビルダー機能
- スマートフォンアプリ 新ダッシュボード UI（iOS）
- スマートフォン（iOS/Android）アプリ機能 概要
- CTI連携機能
- メール配信機能（個別配信）
- メール配信機能（一斉配信）
- 自動チェックイン機能
- 活動履歴機能
- タスクボード機能
- タスク管理機能
- 商談管理ビュー機能
- 商談管理機能
- 顧客管理機能
- AIアシスタント機能
- メール自動取込機能
- カレンダー（Calendar/予定表）連携機能
- 郵便番号検索住所自動入力機能
- 添付ファイルサムネイル機能
- ユーザー/ロール一括更新機能
- 入力促進アラート機能
- 添付ファイル全体検索機能
- 名刺名寄せ機能
- カスタムオブジェクト機能
※一部機能を抜粋して紹介しています。最新の機能詳細は資料請求からお問い合わせ下さい。
例えばこんな “使い方”
マップと商談が連携するので、訪問先企業の近くの会社の商談フェーズの確認が可能
退職者が担当していた企業も表示されるので、掘り起こし活動ができる
商談管理
成約率向上｜データ分析｜情報共有
訪問日や面談者、商談金額や受注見込時期を入力して取引先との商談進捗を可視化
営業管理職は入力された情報によって月間、年間の売上見込をリアルタイムで把握でき、マネジメントも容易に
営業チームで優先順位をつけながら、効率的に営業活動が可能
- 日々の活動履歴を顧客データと紐づけ
- 履歴を蓄積することで営業活動が可視化
- ドラッグ&ドロップで簡単フェーズ変更
- 滞留しているフェーズが一目で確認可能
- 受注、失注履歴で別施策の参考にできる
PRICE
コストパフォーマンスに優れた
スタンダードプラン
月額費用
10ユーザー分含む
10ユーザー分含む
エンタープライズプラン
月額費用
10ユーザー分含む
10ユーザー分含む
プレミアムプラン
月額費用
10ユーザー分含む
10ユーザー分含む
機能の一覧はこちら
その他、さまざまな利便を高める機能が満載 業績向上に役立つ機能が充実しています
基本機能
- 項目アクセス権限
- リレーションマップ(人脈管理）機能
- マイキャンバス（【新】ダッシュボード）
- スマートフォンアプリ 新ダッシュボード UI（iOS）
- スマートフォン（iOS/Android）アプリ機能 概要
- メール配信機能（個別配信）
- メール配信機能（一斉配信）
- 自動チェックイン機能
- 承認申請機能
- 発着信顧客表示機能
- レイアウトタイプ機能
- アクションボタン機能
- プロセスビルダー機能
- 活動履歴機能
- 項目設定機能
- タスクボード機能
- タスク管理機能
- 商談管理ビュー機能
- 商談管理機能
- SFA/CRMのデータ基本構造
- 顧客管理機能
- レポート機能（マトリクス形式）
- ドラッグ＆ドロップ添付機能
- レポート機能（表形式）
- ガジェット機能
- メール自動取込機能
- カレンダー（Calendar/予定表）連携機能
- 郵便番号検索住所自動入力機能
- 添付ファイルサムネイル機能
- ユーザー/ロール一括更新機能
- 入力促進アラート機能
- 添付ファイル全体検索機能
- 名刺名寄せ機能
- 帳票押印機能
- カスタムオブジェクト機能
- 帳票出力機能
- 名刺管理機能
- ワークフロー機能
- チャット機能
- マイキャンバス（ダッシュボード）機能
連携機能
- SFA/CRMカスタマイズ
- Googleスプレッドシート連携
- Zoom 連携
- チャット型Web接客プラットフォーム「GENIEE CHAT」連携
- ジーニー製品プロダクト 連携のススメ
- Google Meet™ 連携
- 分析を強化し営業活動課題を可視化「GENIEE BI」連携
- Slack連携機能
- Chatwork連携機能
- DATA CONNECT連携機能
- Office365カレンダー連携機能
- Googleカレンダー連携機能
- 自動お知らせ機能
- CTI連携機能
- Outlook連携機能
- API連携機能
- Googleマップ連携機能
- Gmail（Gメール）連携機能
- MA（マーケティングオートメーション）連携機能
- ビジネスチャット連携機能
- WEB（問い合わせ）フォーム連携機能
※一部機能を抜粋して紹介しています。最新の機能詳細は資料請求からお問い合わせ下さい。
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導入事例
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