
活動履歴機能
活動履歴を蓄積・可視化で脱属人化!
活動履歴機能の概要

「GENIEE SFA/CRM」で顧客との商談状況、提案などを活動履歴機能で入力・保存することで、報告業務の効率化だけでなく、案件情報が可視化され、営業マネージャーの管理工数を削減します。
AIアシスタント機能を活用することで、報告の要約や自動入力、ネクストアクションのレコメンドを受けることができ、業務効率改善と余日管理制度向上に貢献することができます。
SFAやCRMでは情報を蓄積するだけでは意味がありません。蓄積した情報を活かすことが重要な施策となります。
詳しくは資料請求フォームよりお問い合わせ下さい。
機能の一覧はこちら
その他、さまざまな利便を高める機能が満載 業績向上に役立つ機能が充実しています
基本機能
- 項目アクセス権限
- リレーションマップ(人脈管理)機能
- マイキャンバス(【新】ダッシュボード)
- スマートフォンアプリ 新ダッシュボード UI(iOS)
- スマートフォン(iOS/Android)アプリ機能 概要
- メール配信機能(個別配信)
- メール配信機能(一斉配信)
- 自動チェックイン機能
- 承認申請機能
- 発着信顧客表示機能
- レイアウトタイプ機能
- アクションボタン機能
- プロセスビルダー機能
- 活動履歴機能
- 項目設定機能
- タスクボード機能
- タスク管理機能
- 商談管理ビュー機能
- 商談管理機能
- SFA/CRMのデータ基本構造
- 顧客管理機能
- レポート機能(マトリクス形式)
- ドラッグ&ドロップ添付機能
- レポート機能(表形式)
- ガジェット機能
- メール自動取込機能
- カレンダー(Calendar/予定表)連携機能
- 郵便番号検索住所自動入力機能
- 添付ファイルサムネイル機能
- ユーザー/ロール一括更新機能
- 入力促進アラート機能
- 添付ファイル全体検索機能
- 名刺名寄せ機能
- 帳票押印機能
- カスタムオブジェクト機能
- 帳票出力機能
- 名刺管理機能
- ワークフロー機能
- チャット機能
- マイキャンバス(ダッシュボード)機能
連携機能
- SFA/CRMカスタマイズ
- Googleスプレッドシート連携
- Zoom 連携
- チャット型Web接客プラットフォーム「GENIEE CHAT」連携
- ジーニー製品プロダクト 連携のススメ
- Google Meet™ 連携
- 分析を強化し営業活動課題を可視化「GENIEE BI」連携
- Slack連携機能
- Chatwork連携機能
- DATA CONNECT連携機能
- Office365カレンダー連携機能
- Googleカレンダー連携機能
- 自動お知らせ機能
- CTI連携機能
- Outlook連携機能
- API連携機能
- Googleマップ連携機能
- Gmail(Gメール)連携機能
- MA(マーケティングオートメーション)連携機能
- ビジネスチャット連携機能
- WEB(問い合わせ)フォーム連携機能
※一部機能を抜粋して紹介しています。最新の機能詳細は資料請求からお問い合わせ下さい。
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