AIプロセスビルダー機能

商談をするだけで、活動報告から商談の状況整理・日報作成までをAIが自動化

SFA×AIプロセスビルダー機能の概要

プロセスビルダー機能でAIを指定することが可能となり、

新たにレコードが作成／更新されたことなどを条件に、データへの操作を自動化できる機能です。

使用例：音声データの文字起こし + AIプロセスビルダー

AI文字起こし機能で「GENIEE SFA/CRM」に登録された議事録から、要点を整理し、議事録の要約を別項目へ登録したり、特定の項目を自動抽出し、登録することができます。