
会議資料の準備時間が大幅に削減!簡単5クリックで営業進捗レポートの作成が可能に!
「GENIEE SFA/CRM」上のデータを業務に合わせた条件で抽出し、目標達成に向けた課題の抽出、クロス分析で比較、ドリルダウンすることが可能な便利なレポート機能です。
マトリクス形式レポート概要
データ項目を行・列・値の3点で掛け合わせ、条件を絞り込むことで誰でも簡単にマトリクス形式のレポート作成が可能です。
マトリクス形式のレポートでは、マスごとに該当する抽出条件で、表形式のレポートへのリンクが作成されており、複数条件でのレポート比較を即時に行うことができます。
複雑なレポートも簡単作成
今回は例として、『ソース&月別受注金額』データをマトリクス形式で作成する手順を取り上げます。
- レポート画面へ移動する
- 画面上部の[レポート]オブジェクトをクリックします。
- レポートを追加する
- レポート画面から[+レポートを追加する]をクリックします。
- レポート形式とデータ元を選択する
- [レポート作成方法]を『自動』、[商談]の左隣の+マークをクリックし商談を選びます。
- 次に[レポート形式]で『マトリクス形式』を選択、最後に画面上部にある[作成]をクリックします。
- エクスポートするデータ項目を選択
- [レポート名称]を入力し、画面左側にある商談項目のなかからエクスポートしたい項目を[行項目]・[列項目]・[値]にドラッグ&ドロップします。
- 項目の列幅についてもこちらの編集画面で調整が可能です。編集された列幅は保存後の詳細画面においても適用されます。
- 『絞り込み条件』から「商談状況」を選択し、値を「受注」に設定し、画面上部の[作成]をクリックしてレポートの完成です。
- データを確認する
- 数値がリンク化されておりますのでクリックすることで、項目の条件を検索された状態で一覧画面に遷移がされるようになります。
- 一覧画面のため、遷移先の画面から項目の編集や削除なども可能です。
- レポートの完成
- 画面上部の[作成]をクリックしてレポートの完成です。
- 完成したレポートを出力
- 抽出したいレポートの詳細画面を開き、[エクスポート]ボタンをクリックします。
- ファイル形式を選び、[出力]ボタンをクリックしてデータの抽出が完了です。
実際の操作方法や画面イメージはトライアル等でご確認可能です。
詳しくは資料請求フォームよりお問い合わせ下さい。
機能の一覧はこちら
その他、さまざまな利便を高める機能が満載 業績向上に役立つ機能が充実しています
基本機能
- 項目アクセス権限
- AI議事録(対面商談音声録音データ文字起こし)機能
- リレーションマップ(人脈管理)機能
- AI議事録:文字起こし機能
- マイキャンバス(【新】ダッシュボード)
- AI受注予測機能
- AIネクストアクションレコメンド機能
- AIプロセスビルダー機能
- スマートフォンアプリ 新ダッシュボード UI(iOS)
- スマートフォン(iOS/Android)アプリ機能 概要
- メール配信機能(個別配信)
- メール配信機能(一斉配信)
- 自動チェックイン機能
- 承認申請機能
- 発着信顧客表示機能
- レイアウトタイプ機能
- アクションボタン機能
- プロセスビルダー機能
- 活動履歴機能
- 項目設定機能
- タスクボード機能
- タスク管理機能
- 商談管理ビュー機能
- 商談管理機能
- SFA/CRMのデータ基本構造
- 顧客管理機能
- レポート機能(マトリクス形式)
- ドラッグ&ドロップ添付機能
- レポート機能(表形式)
- ガジェット機能
- メール自動取込機能
- カレンダー(Calendar/予定表)連携機能
- 郵便番号検索住所自動入力機能
- 添付ファイルサムネイル機能
- ユーザー/ロール一括更新機能
- 入力促進アラート機能
- 添付ファイル全体検索機能
- 名刺名寄せ機能
- 帳票押印機能
- カスタムオブジェクト機能
- 帳票出力機能
- 名刺管理機能
- ワークフロー機能
- チャット機能
- マイキャンバス(ダッシュボード)機能
連携機能
- SFA/CRMカスタマイズ
- Googleスプレッドシート連携
- Zoom 連携
- チャット型Web接客プラットフォーム「GENIEE CHAT」連携
- ジーニー製品プロダクト 連携のススメ
- Google Meet™ 連携
- 分析を強化し営業活動課題を可視化「GENIEE BI」連携
- Slack連携機能
- Chatwork連携機能
- DATA CONNECT連携機能
- Office365カレンダー連携機能
- Googleカレンダー連携機能
- 自動お知らせ機能
- CTI連携機能
- AIアシスタント機能
- Outlook連携機能
- API連携機能
- Googleマップ連携機能
- Gmail(Gメール)連携機能
- MA(マーケティングオートメーション)連携機能
- ビジネスチャット連携機能
- WEB(問い合わせ)フォーム連携機能
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