項目設定機能

誰でも簡単に入力項目の編集・
カスタマイズが可能！

項目設定機能概要

「GENIEE SFA/CRM」では、「見込客」・「会社」・「担当者」・「商談」・「商品」・「タスク」・「活動履歴」といった各オブジェクトに対して、標準項目以外にも自由に項目を追加、削除、編集を加えることができます。

ノーコード且つ直感的な操作で項目設定が可能なため、事業や営業方針など、日々変化する営業活動に臨機応変に対応した管理体制を実現することができます。

項目設定の操作手順

1.「会社」の項目設定ページに移動する

2.新規項目の追加

左側から追加したいデータ型の項目をドラッグし、右側にドロップします。
（例では『数値』の項目型を選択）

3.項目内容を設定する

ドロップすると自動で項目の作成画面が出てくるので［項目名称］を入力し、作成が完了したら［保存］をクリックします。
項目名称以外にも項目ごとに任意で以下設定が可能です。

4.項目作成の完了

項目が作成されると項目設定画面の一覧に追加され、レコード入力ページにも反映されます。
項目の作成個数に制限はありません。

5.編集・削除・非表示

項目設定ページでは作成した項目内容の編集および使用しない項目の削除または非表示が可能です。
削除したい項目は、該当項目のゴミ箱マークをクリックしてください。
非表示にする場合は、該当項目のアーカイブマークをクリックしてください。

非表示にした項目は、左側の項目型一覧の下にある［非表示項目を表示する］を選択し、ドラッグ＆ドロップで右側の項目一覧へ移動すると再び表示することができます。

このように誰でも簡単に直感的な操作で項目を自由に設定することが可能な点もGENIEE SFA/ CRMの特徴の１つです。

詳しくは資料請求フォームよりお問い合わせ下さい。