SFA/CRM Q&A
機能
項目名の変更や追加などを管理者が行うことはできますか？閲覧権限を部署や担当者別に区分し制限をかけることはできますか？部署や業務内容ごとに報告や表示させたい内容が違うのですが、どのように管理できますか？部署ごと、社員ごとに閲覧を制限することは可能ですか？弊社独自の機能を追加／改変してほしいのですが？問い合わせフォームと連携できますか？名刺をスキャンしてデータ化できますか？今使っているSFAやCRMとは連携できますか今までExcelで作っていた会社独自の帳票やグラフを、同じようにSFAのダッシュボード上で表現できますか？メール一括送信はできますか？バージョンアップや機能更新の頻度はどのくらいですか？どのようなツールと連携ができますか？データ容量に制限はありますか？データはエクスポートできますか？スマホ対応はしていますか？システムのカスタマイズはできますか？アドオンで機能を開発することはできますか？SFAに蓄積されたデータの集計結果をグラフで可視化したいですが、作成するためには専用のツールやスキル、訓練などが必要ですか？Googleカレンダーと連携できますか？CTI機能を使用したいが御社のシステムと連携させることは可能ですか？
導入に関して
申し込んでから実際に業務で使うまで、どの程度の時間がかかりますか？情報システム部で何か必要な作業はありますか？導入検討するにあたり見積書が欲しい場合、どうすればいいですか？デモを見ることはできますか？
費用・料金
自社専用にカスタマイズすることはできますか？また、カスタマイズ費用はどれくらいかかりますか？無料トライアルから有料プランへアップグレードはできますか？最低利用期間はありますか？支払方法にはどういったものがありますか？導入を検討するにあたり、プランはどれを選べばいいですか？利用料金や導入費用はいくらですか？初期費用や導入初期にかかる費用はありますか？
セキュリティ
システムの稼働時間は何時から何時ですか？24時間365日稼働可能なのでしょうか。サービス稼働率は？Cloud上に重要な案件情報や顧客情報を置いておくセキュリティ的に危険だと思うのですが、本当に大丈夫ですか？
サービス
現在社内で利用している販売管理（基幹系）システムや他の営業支援ソフトのデータはそのまま使えますか？最小利用人数は何人からですか？少人数からでも利用できますか？最小ID数で契約を開始し、あとから利用ユーザー数を追加することは可能ですか？営業部以外の部署が使う場合もありますか？他部署用にもID数の確保は必要でしょうか。他社の営業支援ツール（SFA/CRM）と「GENIEE SFA/CRM」は何が違いますか？他社SFAからの乗り換えやリプレイスの実績や事例はありますか？他の営業管理ツールからの移行（リプレイス）をしたいのですが、可能ですか？他のSFA・CRM製品との違いを教えてください。ルート営業には利用できますか？どのような業種の企業が利用していますか？導入事例を知りたいです。どのような業種・業態に適合しますか？SFA導入失敗（使いこなせない/定着しなかった）事例にはどんなものがありますか？その原因はどうしてそうなったのでしょうか。BtoCの営業ですが、活用できますか？「SFA（営業管理・顧客管理ツール）」とはなんですか？また、CRMとは何が違うのですか？
