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  2. SFA/CRM Q&A
  3. 閲覧権限を部署や担当者別に区分し制限をかけることはできますか？

閲覧権限を部署や担当者別に区分し制限をかけることはできますか？

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機能

  • 問い合わせフォームと連携できますか？
  • メール一括送信はできますか？
  • データはエクスポートできますか？
  • 今までExcelで作っていた会社独自の帳票やグラフを、同じようにSFAのダッシュボード上で表現できますか？
  • SFAに蓄積されたデータの集計結果をグラフで可視化したいですが、作成するためには専用のツールやスキル、訓練などが必要ですか？
  • バージョンアップや機能更新の頻度はどのくらいですか？
  • 部署や業務内容ごとに報告や表示させたい内容が違うのですが、どのように管理できますか？
  • 部署ごと、社員ごとに閲覧を制限することは可能ですか？
  • 弊社独自の機能を追加／改変してほしいのですが？
  • CTI機能を使用したいが御社のシステムと連携させることは可能ですか？
  • 名刺をスキャンしてデータ化できますか？
  • Googleカレンダーと連携できますか？
  • アドオンで機能を開発することはできますか？
  • 今使っているSFAやCRMとは連携できますか
  • システムのカスタマイズはできますか？
  • データ容量に制限はありますか？
  • 閲覧権限を部署や担当者別に区分し制限をかけることはできますか？
  • 項目名の変更や追加などを管理者が行うことはできますか？
  • スマホ対応はしていますか？
  • どのようなツールと連携ができますか？

セキュリティ

  • サービス稼働率は？
  • システムの稼働時間は何時から何時ですか？24時間365日稼働可能なのでしょうか。
  • Cloud上に重要な案件情報や顧客情報を置いておくセキュリティ的に危険だと思うのですが、本当に大丈夫ですか？

導入に関して

  • デモを見ることはできますか？
  • 情報システム部で何か必要な作業はありますか？
  • 申し込んでから実際に業務で使うまで、どの程度の時間がかかりますか？
  • 導入検討するにあたり見積書が欲しい場合、どうすればいいですか？

サービス

  • 営業部以外の部署が使う場合もありますか？他部署用にもID数の確保は必要でしょうか。
  • BtoCの営業ですが、活用できますか？
  • 他社SFAからの乗り換えやリプレイスの実績や事例はありますか？
  • SFA導入失敗（使いこなせない/定着しなかった）事例にはどんなものがありますか？その原因はどうしてそうなったのでしょうか。
  • ルート営業には利用できますか？
  • 最小ID数で契約を開始し、あとから利用ユーザー数を追加することは可能ですか？
  • 最小利用人数は何人からですか？少人数からでも利用できますか？
  • どのような業種の企業が利用していますか？導入事例を知りたいです。
  • 他社の営業支援ツール（SFA/CRM）と「GENIEE SFA/CRM」は何が違いますか？
  • 「SFA（営業管理・顧客管理ツール）」とはなんですか？また、CRMとは何が違うのですか？
  • 導入前に一度操作性を試してから、システムを検討したいのですが。トライアルは可能でしょうか。
  • 現在社内で利用している販売管理（基幹系）システムや他の営業支援ソフトのデータはそのまま使えますか？
  • 他の営業管理ツールからの移行（リプレイス）をしたいのですが、可能ですか？
  • 他のSFA・CRM製品との違いを教えてください。
  • どのような業種・業態に適合しますか？

サポート

  • 定着率は高いですか？
  • サポート窓口はありますか？
  • 導入後に運用を定着させるための方法やサポート体制はありますか？
  • 導入後にちょっとした操作方法の疑問については支援して頂くことは可能ですか？
  • どのようなサポートが受けられますか？
  • 導入を検討するにあたり、システムの説明やデモは実施可能ですか？
  • カスタマーサポートは別途契約する必要がありますか？
  • 高い定着率の理由や、導入後にシステムを定着させるためのコツ・手段はありますか？
  • システム導入後の支援体制を具体的に教えて下さい。

費用・料金

  • 最低利用期間はありますか？
  • 無料トライアルから有料プランへアップグレードはできますか？
  • 支払方法にはどういったものがありますか？
  • 導入を検討するにあたり、プランはどれを選べばいいですか？
  • 利用料金や導入費用はいくらですか？
  • 自社専用にカスタマイズすることはできますか？また、カスタマイズ費用はどれくらいかかりますか？
  • 初期費用や導入初期にかかる費用はありますか？

はい、可能です。 各種ロール単位や個人ごとに閲覧、編集などの細かな権限設定を行うことが可能です。 部署や役職をロールとして設定し、ロールごとに異なる権限を付与するなど、さまざまなケースに対応することができます。

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